O Banco Regional de Brasília (BRB) informou na note desta segunda-feira (20) que assinou memorando de entendimento com a gestora Quadra Capital para vender ativos que eram do Banco Master.
Em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, o BRB informa que o valor de referência da operação é de R$ 15 bilhões.
O acordo prevê uma primeira parcela à vista de R$ 3 bilhões a R$ 4 bilhões. O restante, estimado entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, entrará como cotas subordinadas do fundo de investimento a ser estruturado para a gestão e monetização dos ativos.
“O BRB, através da operação, visa a alienação dos referidos ativos com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio, sendo a transação etapa relevante no processo de readequação da companhia, com expectativa de efeitos positivos sobre a liquidez, a gestão de ativos e a racionalização patrimonial”, informa o BRB no fato relevante.
A negociação dos ativos com a Quadra Capital já estava em análise pelo Banco Central e foi aprovada pelo conselho de administração do BRB nesta segunda-feira.
O banco considera que a entrada entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões resolve problemas imediatos de liquidez.
Uma solução mais ampla está em curso via governo do Distrito Federal, que tenta montar uma operação multibancária para garantir um crédito de R$ 6,5 bilhões feito ao Fundo Garantidor de Créditos (FGC) que ajudou a socorrer o banco.
Leia a íntegra do fato relevante:
“O BRB – Banco de Brasília S.A. (“BRB” ou “Companhia”), em observância à Resolução CVM nº 44/2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, após aprovação pelo Conselho de Administração, celebrou, nesta data, memorando de entendimento – MoU com a Quadra Capital para a estruturação de fundo de investimento destinado à transferência de ativos detidos pela Companhia, oriundos de operações recebidas pelo BRB do Banco Master(“Operação”).
A Operação possui valor de referência de R$ 15 bilhões, sendo composta por: (i) parcela financeira à vista, de no mínimo R$ 3 bilhões e até R$ 4 bilhões; e (ii) parcela remanescente, estimada entre R$ 11 bilhões e R$ 12 bilhões, representada por cotas subordinadas do fundo de investimento a ser estruturado para a gestão e monetização dos ativos.
O BRB através da Operação visa a alienação dos referidos ativos com o objetivo de fortalecer sua estrutura de capital e sua liquidez, bem como aprimorar a gestão de seu portfólio, sendo a transação etapa relevante no processo de readequação da Companhia, com expectativa de efeitos positivos sobre a liquidez, a gestão de ativos e a racionalização patrimonial. A efetivação da operação estará sujeita ao atendimento de condições precedentes previstas no MoU.
A Companhia reafirma seu compromisso com a transparência, a governança corporativa e a adequada prestação de informações ao mercado, permanecendo atenta aos desdobramentos do tema e divulgando tempestivamente qualquer evolução material, caso e quando aplicável.”
Fonte ==> Exame
