UM Bússola Gás e Energia – empresa de gás e energia do grupo Cosan – anunciou, em Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira, a precificação de sua oferta pública secundária de ações ordinárias no valor de R$ 28,00 por papel. A informação foi antecipada com exclusividade mais cedo pelo Valor PRO.
A operação movimentou um montante total de aproximadamente R$ 2,82 bilhões, envolvendo a alienação de 100.892.857 ações de titularidade de diversos acionistas vendedores, incluindo nomes como Cosan, Bradesco Previdência e fundos geridos pela Atmos.
Voltada exclusivamente a investidores profissionais no Brasil e no exterior, a oferta registrou um excesso de demanda superior a um terço da quantidade inicialmente ofertada.
Devido a esse forte interesse, o lote inicial foi acrescido em 13% (11.607.143 ações adicionais de titularidade da Cosan) – totalizando quase R$ 3,2 bilhões – para atender à procura constatada durante o procedimento de bookbuilding.
Por se tratar de uma distribuição estritamente secundária, os recursos captados serão destinados integralmente aos acionistas vendedores, sem previsão de aumento de capital ou diluição para os atuais sócios da companhia.
As ações da Compass passarão a ser negociadas na B3 sob o novo preço a partir do dia 11 de maio de 2026, com a liquidação física e financeira prevista para o dia seguinte, 12 de maio.
O cronograma da oferta ainda prevê a possibilidade de um lote suplementar de até 15% das ações iniciais, que poderá ser exercido pelo Agente Estabilizador (Bank of America) até o dia 5 de junho para atividades de suporte ao preço no mercado secundário.
A operação foi coordenada por um consórcio liderado pelo BTG Pactual, contando também com a participação de instituições como Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Santander, J.P. Morgan, XP, BNP Paribas e UBS BB.
Fonte ==> Exame
