UM Totvs celebrou, nesta segunda-feira (2), um contrato com a Evertec Brasil, subsidiária da Evertec Group, para a venda da totalidade da Dimensional, pelo valor aproximado de R$ 1,4 bilhão — resultante da posição de caixa líquido de 31 de dezembro de 2025 e do valor-base de R$ 950 milhões.
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Antes de fechar o acordo, a Totvs celebrou um outro contrato, com a B3, para a aquisição de ações representativas de 37,5% do capital social da Dimensa, por R$ 665 milhões, em decorrência do exercício, pela B3, da opção de venda nos termos do acordo de acionistas da Dimensa. Com isso, a Totvs consolidou participação como única acionista da Dimensa, o que possibilitou a venda da integralidade das ações de emissão à Evertec.
Com o objetivo de destravar valor para a Totvs, a Dimensa foi criada em outubro de 2021 com base em ativos oriundos de aquisições entre 2008 e 2009, que juntas envolveram cerca de R$ 130 milhões de investimento. Essas aquisições formaram a antiga TFS (Totvs Financial Services), focada em tecnologias para instituições financeiras e que fazia parte da unidade de negócios de gestão.
“Mesmo estando em um mercado promissor e ocupando posição de destaque, com crescimento e rentabilidade, a TFS não extraía sinergias relevantes com o negócio ‘core’ (principal) da companhia, que deixou claro, em vários momentos, que no futuro a Dimensa não teria a Totvs como acionista”, declarou a Totvs em comunicado ao mercado.
Ainda segundo a companhia, o objetivo de destravar valor foi integralmente atingido com a transação, que resultará em um retorno para a Totvs estimado de 7,4 vezes o capital investido e taxa interna de retorno de 18,3% ao ano desde 2008.
“Além do retorno obtido, a decisão de venda da Dimensa está inserida no plano estratégico da Totvs de ampliar o foco no crescimento de suas operações ‘core’, com desenvolvimento de seu portfólio integrado de soluções em nuvem, com inteligência artificial, tendo como propósito o aumento de sua relevância dentro de seus clientes”, destacou a companhia.
Adicionalmente, a Totvs disse acreditar que a Evertec seja o destino certo para a Dimensa e que os seus “stakeholders” (partes interessadas) estarão em boas mãos.
A conclusão das duas transações — com a B3 e a Evertec — deverá ocorrer de forma conjunta e depende de aprovação da autoridade concorrencial. O fechamento da transação com a B3 é condição precedente para o negócio com a Evertec.
O contrato ainda contempla cláusulas de ajuste de preço por variações de capital de giro e caixa/dívida líquida, bem como disposições de indenização e obrigações de não concorrência e não aliciamento, conforme praticado em operações dessa natureza.
Fonte ==> Exame
